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设定在1990年，主角为加菲饰演的Jon，一个年轻、雄心勃勃的音乐剧作曲家。他在纽约一边当侍者，一边写一部叫《Superbia》的音乐剧，希望能平步青云，开启事业。但他从女友Susan那里感受到了压力

剧中第一代埃及裔美籍穆斯林Ramy（Ramy Youssef饰）在政治分歧的新泽西作灵性旅程。在这埃及社区中分别有认为生活是道德考验的一群人，以及认为生活没有后果的千禧一代。