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伊莎貝拉在13歲那年失去了相依為命的母親，在那之後被送到與父親一起生活，但父親忙於工作將扶養的事情交給保母，使得伊莎貝拉與父親之間越來越疏遠。幾年後父親與克勞迪婭結婚，這位出色的女性將帶給父女倆什麼巨

　　八岁的男孩亚当在托斯卡纳的乡野穿越山丘谷底，突然出现在锡耶纳的一个小镇中，在那里，他遇见了自己的小伙伴阿里安娜和马蒂诺。亚当觉得在海边能够找到自己的父母，于是三人和一只鸭子踏上了前往大海的冒险旅程

剧中第一代埃及裔美籍穆斯林Ramy（Ramy Youssef饰）在政治分歧的新泽西作灵性旅程。在这埃及社区中分别有认为生活是道德考验的一群人，以及认为生活没有后果的千禧一代。